Nuestro éxito radica en ser asesores que generan valor agregado a las empresas y organizaciones de nuestros clientes, desde una aproximación dinámica a la práctica legal.
 
Mercado de capitales

“El área corporativa y de mercado de capitales son las prácticas insignia de La Firma”. “Claudia Barrero es un miembro vital del equipo”. “Ella recibe un elogio efusivo de uno de sus clientes que dice < Ella es una de las abogadas corporativas con más experiencia en Colombia, una persona comprometida que se dedica por completo a sus clientes”
Latin Lawyer 250 2011

En esta área de práctica jugamos un rol importante en el país y en la asesoría de empresas internacionales.Nuestros servicios en esta área incluyen:

• Asesoría legal en relación al cumplimiento de las regulaciones del mercado de valores.

• Asesoría en la emisión de valores en los mercados nacionales e internacionales (programas MTN, bonos, Adrs, GDRs) y en las principales operaciones y negociaciones vinculadas a éstos.

• Asesoría en la implementación y estructuración de ofertas públicas de adquisición (OPAs).

• Asesoría en la adquisición y venta de compañías inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores.

Transacciones

BANK OF TOKIO Y BBVA, SUCURSAL TOKIO

Crédito otorgado a Empresas Públicas de Medellín garantizado por Japan Bank for International Cooperación para financiar la construcción de la planta de generación de energía Porce III.

Bancario y financiero

Mercado de capitales

Juan Fernando Gaviria Guzmán

CONCESIONARIA SAN SIMÓN S.A.

Crédito sindicado otorgado para financiar la construcción de la autopista a Cúcuta, Colombia.

Bancario y financiero

Mercado de capitales

Claudia Barrero Lozano

Juan Fernando Gaviria Guzmán

CREDIT SUISSE

Crédito otorgado a una filial de Avianca S.A. para la adquisición de Tampa Cargo S.A.

Bancario y financiero

Mercado de capitales

Juan Fernando Gaviria Guzmán

CREDIT SUISSE

Crédito sindicado otorgado al Banco Davivienda S.A. para financiar la adquisición de Granbanco S.A.

Bancario y financiero

Mercado de capitales

Juan Fernando Gaviria Guzmán

CREDIT SUISSE

Crédito sindicado otorgado a Sociedades Bolívar S.A. para financiar la capitalización del Banco Davivienda S.A. y así fondear la adquisición de Granbanco S.A.

Bancario y financiero

Mercado de capitales

Juan Fernando Gaviria Guzmán

EMGESA S.A. E.S.P.

Emisión de bonos de Emgesa a 10 años en los mercados internacionales

Mercado de capitales

Claudia Barrero Lozano

Hernando Padilla Gómez

ERM (ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT)

Acompañamiento y asesoría legal en proyectos de remediación de suelos y en diferentes temas legales ambientales.

Bancario y financiero

Mercado de capitales

Claudia Barrero Lozano

FRIGORÍFICO GUADALUPE

Asesoría en temas legales ambientales.

Bancario y financiero

Mercado de capitales

Claudia Barrero Lozano

HOCOL S.A.

Asesoría para la elaboración de contratos para la construcción de un descargadero de crudo en Monterrey (Colombia), de propiedad de Hocol S.A. y Petrominerales Colombia LTDA, para la inyección de 35.000 barriles de crudo al día, provenientes del oleoducto Araguaney – Porvenir, de propiedad de Ecopetrol S.A

Bancario y financiero

Mercado de capitales

Jorge Di Terlizzi Breton

INDUSTRIAS DEL MAÍZ S.A.

Asesoría en materia de clasificaciones arancelarias de productos importados por la compañía

Bancario y financiero

Mercado de capitales

INDUSTRIAS DEL MAÍZ S.A.

Asesoría en materia de clasificaciones arancelarias de productos importados por la compañía

Bancario y financiero

Mercado de capitales

LEHMAN BROTHERS INC.

 Adquisición de la cartera del Banco AV Villas y otras entidades vinculadas.

Bancario y financiero

Mercado de capitales

Juan Fernando Gaviria Guzmán

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Carrera 9 # 74-08 Of 305
Tel : +571 326 8600

Barranquilla, Colombia
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